در مطلب حال حاضر به آموزش استفاده از نرم افزار تحلیل بنیادی وبسایت پرشین بورس میپردازیم.از ابتدا یادآوری میشود که هر نرم افزاری شامل محدودیت های خاص خود است. هر گونه اشتباه در اطلاعات ورودی نرم افزار ، میتواند باعث خطای قابل ملاحظه در نتایج تحلیل گردد .فلذا دقت در ورود اطلاعات بسیار ضروری است. با استفاده ازاین نرم افزار هر تحلیلگر تازه کاری میتواند در ۲۰ دقیقه یک تحلیلگر بنیادی شود.
تاکیدمیگرددباتوجه به پیچیدگی خاص تحلیل بنیادی ، تیم پشتیبانی وبسایت بصورت ۲۴ ساعته آماده کمک رسانی ، توضیح نحوه کارکرد ، نحوه استخراج داده های مورد نیاز و نیز تفسیر اعداد خروجی برای شما کاربران گرامی وبسایت است.در صورت نیاز به کمک بیشتر ، تیم پشتیبانی ما با شما ، تماس تلفنی برقرار خواهد کرد تا نسبت به آموزش استفاده از این نرم افزار به شما اقدام کافی صورت پذیرد. برای طرح سوالات و یا ابهامات خود از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید.
نرم افزار حال حاضر ، محاسبات ذیل را برای یک تحلیل گر انجام میدهد.
-نسبت جاری
-نسبت سریع
-نسبت بدهی به دارایی
-بازده جمع دارایی
-نسبت سود خالص به فروش
-نسبت سود عملیاتی به فروش
-سود خالص هر سهم (سال جاری)
-سود خالص هر سهم (سال آتی)
-نسبت قیمت به سود (P/E)
-نسبت قیمت به فروش (P/S)
-بازده سود سهام (E/P)
-ارزش خالص دارایی ها (NAV)
ارزش هر سهم بر اساس ناو (NAV)
-ارزش دفتری هر سهم
-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم
-درصد حاشیه سود خالص عملیاتی ۶ ماهه
-درصد حاشیه سود خالص عملیاتی ۱۲ ماهه
-ارزش گذاری به روش تنزیل سود تقسیمی (DDM)
-میانگین ارزش ذاتی به ازای هر سهم
-ارزش گذاری بر مبنای p/s به روش مقایسه ای
-ارزش گذاری بر مبنای p/s به روش مقایسه ای به ازای هر سهم
نرم افزار تحلیل بنیادی پرشین بورس نیاز به داده های ورودی دارد.این داده ها را از کجا تهیه کنیم؟
برای بدست آوردن اطلاعات ورودی نرم افزار میبایست به صورت های مالی یک شرکت دسترسی داشته باشید. صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در وبسایت کدال موجود است. در نمونه ذیل برای تحلیل نماد جم پیلن ابتدا مطابق تصویر ، بر روی صورت های مالی آن شرکت کلیک میکنیم.
پس از باز شدن گزارش عملکرد مالی شرکت در سه ماهه اول ۹۸ به دو نوع اطلاعات نیاز است.
۱-اطلاعات ترازنامه
۲-اطلاعات صورت سود و زیان
در تصویر ذیل همه این موارد درج شده است.باید دقت کنید که گزارش های شرکت دارای محدودیت های خاص خود است و لذا لازم است یک تحلیل گر توانایی محاسبات یک سری پیش فرض اولیه را داشته باشد.
فرض کنید که شما برای اطلاعات ورودی ،به سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ نیاز دارید در حالی که در مقطع فعلی فقط گزارش عملکرد ۳ ماهه اول ۹۸ شرکت در سامانه کدال وجود دارد.برای محاسبه چندین راهکار وجود دارد. مثلا به سادگی سود خالص اعلامی در گزارش ۳ ماهه را ضرب در عدد ۴ کنید به این طریق و به سادگی میتوانید به یک عدد قابل قبول برسید. راهکار دوم این است که از موارد پیش بینی شرکت در گزارش های تفسیری استفاده کنید در بسیاری از موارد ،شرکتها پیش بینی مقدار فروش و حتی سود خالص را نیز در گزارش های تفسیری یا بخش خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری به شرح تصویر ذیل ارایه میدهند.
نمونه ترازنامه شرکت جم پیلن در تصویر ذیل برای شما قرار داده شده است.در تصویر ذیل یعنی بخش ترازنامه ، شما به موارد ورودی چون
-حساب های دریافتنی
-جمع بدهی‌های جاری
-جمع دارایی‌های جاری
-دریافتنی‌‌های تجاری
-جمع دارایی‌های غیرجاری
-جمع بدهی‌ها (مجموع بدهی‌ها )
-جمع حقوق صاحبان سهام
دسترسی دارید که میتوانید از این اطلاعات ورودی جهت تحلیل خود استفاده نمایید.
در بخش صورت های سود و زیان صورت های مالی شما به اطلاعات زیر دسترسی خواهید داشت.
-درآمدهای عملیاتی
-سود (زیان) ناخالص
-سود (زیان) خالص
-سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
-سرمایه
توجه داشته باشید نرم افزار محاسبات را بصورت پیش فرض و بر مبنای میلیون ریال انجام میدهد و لذا با استاندارد ترازنامه های وبسایت کدال منطبق خواهد بود با اینحال برای سهولت بیشتر میتوانید در بخش ورود اطلاعات گزارش ها را بر مبنای میلیارد ریال محاسبه نمایید.ما به شما پیشنهاد میکنیم که از گزینه میلیون ریال استفاده کنید.
در ذیل اطلاعات ورودی ، میتوانید نام خود بعنوان تحلیل گر و نیز توضیحات خود در خصوص نماد را درج نمایید.
این مطلب به مرور به روز رسانی میگردد. چنانچه برای استفاده از نرم افزار با ایهام و یا سردرگمی مواجه شده اید میتوانید از بخش تماس با ما ، مشکلات را بیان فرمایید یا در کامنت همین پست سوالات خود را مطرح کنید.
